【PCB趋势】Q2受封控影响大,PCB仍有望逆势增长
据台湾媒体报道,印刷电路板生产大本营大多落在江苏一带,Q2受上海、昆山、苏州等地封城影响大,若主力生产基地在该地域者,4月营收影响约2成左右水准,而其他PCB厂则是受到物流影响进货出货等卡关,整体第二季又在淡季效应下,营收大多是较第一季衰退或是看解封后加速出货的情况力拼持平,但仍有部分厂商虽也在封控影响下,有望逆势力拼增长。
载板需求强劲 维持营收季增表现
载板群体包括欣兴、南电以及景硕,都有生产基地落在昆山、苏州一带,其中又以南电昆山厂占营收比重4成最高,但在载板需求强劲支撑,他厂出货调度弹性下,即便在封控下停工或环闭生产,载板厂整体第二季营收仍有望逆势增长。
不过虽然载板厂第二季营收仍可逆势增长,但增长幅度有较先前市场预期缩小,但在产能增、产品往高端移动下,今年仍有望维持逐季增长的表现。
服务器板 需求有支撑
服务器在云计算中心和需求支撑下,也是第二季PCB下游应用端,需求最有支撑的市场,而全球云计算服务器板第一大厂金像电虽也有苏州厂,导致4月营收小幅月衰退3%,但公司已有提早拉高原料库存,客户对服务器板需求强劲,推续由Purley平台转换到Whitley平台,预计Whitley平台到年中时渗透率可达50-60%,且在产能提升、订单满负荷下,第二季有望逆势增长。
同样也是服务器板的厂商博智,则持续迎服务器跟工业计算机市场第二季都不看淡,再加上博智100%生产在台湾,虽然部分产品仍需要出货到中国,物流会受到影响,但影响较轻,博智第一季营收已创高,法人估,博智第二季仍看可维持小增水准。
生产基地不在中国者影响轻微
另外,生产基地不在中国的厂商,相对受封控影响也较轻微,泰鼎本季Mini LED续放量、汽车板也有新客户导入,公司也在耕耘新产品线,在A3厂新产能贡献下,整体第二季运营仍看增。
在产能部分,目前泰鼎三厂已经开三条线,今年月产能估可达105万平方米,维持最佳产能规划,估新、旧厂的全年稼功率维持在90%-95%的水准。
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